Mapa de la pantalla de Configuración: dónde está cada cosa
“¿Dónde se configura tal cosa?” es la consulta que más recibimos en soporte. Este artículo es un mapa de la pantalla de Configuración: qué hay en cada sección y a qué artículo ir para ver el paso a paso.
En Configuración se concentran los ajustes generales de Odontosys: agendas, doctores, formas de pago, notificaciones, plantillas, usuarios y más. Tené en cuenta que los cambios que hagas ahí afectan a toda la clínica, no solo a tu usuario.
App Web
En la App Web, hacé clic en Configuración en el menú principal. A la izquierda vas a ver un panel con 11 secciones:
- Agendas: crear agendas, cambiarles el nombre y el color, y definir sus horarios. Ver Cómo agregar una nueva agenda y Modificar nombre o color de una agenda.
- Calendarios Google: vincular tus agendas con Google Calendar. Ver Sincronización de agenda con Google Calendar.
- Doctores: agregar, desactivar o eliminar doctores. Ver Doctores y Cómo agregar un nuevo doctor.
- Formas de Pago: definir con qué medios de pago cobra la clínica. Ver Formas de pago.
- Uso y Estilo: preferencias de apariencia de la aplicación.
- Configuración Correo: conectar la cuenta de correo saliente de la clínica, con las opciones Gmail y SMTP. Ver Configurar cuenta de correo saliente.
- Pacientes: incluye Campos Extras (Datos adicionales), Estados personalizados (Estado de los pacientes), Grupos (Cómo modificar o eliminar un grupo de pacientes), Cuestionarios (Cómo funcionan y se configuran los cuestionarios) e Historia (Historia).
- Proveedores: incluye Campos Extras y Grupos. Ver Cómo modificar o eliminar un grupo de proveedores.
- WhatsApp: se despliega en Envío automático (los recordatorios automáticos y las respuestas del bot; si tu clínica todavía no contrató el módulo, esta pantalla te cuenta de qué se trata) y App Odontosys Mensajes (las plantillas del envío manual con la app del celular). Ver Configurar WhatsApp y Envío de mensajes por WhatsApp.
- Plantillas: el texto de lo que envía el sistema, separado en Correos (Configurar contenido de los correos electrónicos), SMS (Configurar contenido de los mensajes de texto; aparece solo si tu clínica envía mensajes de texto), Indicaciones (Indicaciones) y Recibos. Para personalizar los textos, ver Variables.
- Avanzado: incluye Usuarios, Permisos, Monedas y Otras opciones (Otras opciones avanzadas). Ver también Usuarios y permisos y Permisos.
App de Escritorio
En la App de Escritorio, hacé clic en Herramientas > Configuración. A la izquierda vas a ver un árbol de secciones; WhatsApp, Pacientes, Proveedores y Avanzado se despliegan en sub-secciones.
- Agendas: crear agendas, cambiarles nombre y color, definir horarios. Ver Cómo agregar una nueva agenda y Jornada de trabajo y de descanso.
- Colores: color de la ventana principal, útil para distinguir clínicas si trabajás con más de una. Ver Uso simultáneo de Odontosys para múltiples clínicas.
- Doctores: agregar, desactivar o eliminar doctores. Ver Doctores.
- Eventos: avisos automáticos, como los saludos de cumpleaños. Ver Eventos.
- Formas de Pago: medios de pago de la clínica. Ver Formas de pago.
- Impresión: márgenes, encabezado y pie de página, recibos y tickets. Ver Márgenes de impresión y Encabezado y pie de página.
- Notificaciones vía Correo: cuenta de correo saliente y contenido de los correos. Ver Configurar cuenta de correo saliente y Configurar contenido de los correos electrónicos.
- Notificaciones vía Sms: contenido de los mensajes de texto y envío automático. Ver Configurar contenido de los mensajes de texto. Esta sección no aparece si tu clínica no envía mensajes de texto o si usa el envío automático por WhatsApp.
- WhatsApp: se despliega en Envío automático (un acceso a la App Web, que es donde se configuran los días de anticipación y la hora de envío; si tu clínica todavía no contrató el módulo, esta pantalla te cuenta de qué se trata) y App Odontosys Mensajes (las plantillas del envío manual con la app del celular). Ver Configurar WhatsApp y Envío de mensajes por WhatsApp.
- Reportes: opciones generales de los reportes. Ver Reportes.
- Pacientes: se despliega en Campos Adicionales (Datos adicionales), Cuestionarios (Cómo funcionan y se configuran los cuestionarios), Estados (Estado de los pacientes), Grupos de Pacientes (Cómo modificar o eliminar un grupo de pacientes), Historia (Historia) y Odontograma (Modificar color y nombre de los estados del odontograma).
- Proveedores: se despliega en Campos Adicionales y Grupo Proveedores. Ver Cómo modificar o eliminar un grupo de proveedores.
- Avanzado: se despliega en Usuarios (Usuarios y permisos y Asignación de agendas a usuarios), Monedas y Más, que reúne opciones variadas: caja diaria, avisos de llegada, PIN para firmar la historia y otras. Ver Otras opciones avanzadas y Firmar historia con PIN.
No todas las secciones existen en las dos versiones: por ejemplo, Calendarios Google y Uso y Estilo son de la App Web, mientras que Impresión, Reportes y Eventos están en la App de Escritorio.
Si no encontrás la opción que buscás, probá el buscador de este centro de ayuda con el nombre de la opción, o escribinos a soporte.