Pacientes Deudores
El reporte de Pacientes Deudores lista los pacientes que te deben plata, con su saldo separado por cada moneda activa de la clínica. Debajo del listado hay una barra de totales que suma la columna de saldo de cada moneda. Está disponible en las dos versiones de la aplicación.
Cómo abrirlo y filtrarlo
App Web
- Andá al menú Reportes y elegí Pacientes Deudores.
- Arriba tenés los filtros: Últ. pago (cuántos días tienen que haber pasado sin pagos para que un paciente figure; arranca en los días de morosidad configurados para tu clínica, los mismos que usa la App de Escritorio, y si elegís otro valor el navegador lo recuerda), Estado (solo si usás estados personalizados) y Grupo. Debajo de los filtros, una frase te dice qué pacientes estás viendo: “Pacientes con deuda que hace más de N días no realizan un pago”.
- Al pie tenés el botón Compartir, que te deja descargar el listado en PDF o CSV, con todas las columnas del reporte.
Qué muestra cada columna
Las columnas vienen agrupadas en tres bloques, y si pasás el mouse por un encabezado te aparece una ayuda corta:
- Actividad: Últ. trabajo (el último tratamiento finalizado) y Últ. pago (el último pago registrado, con un “hace N días” debajo; a partir de los 90 días se pinta en naranja).
- Deuda: una columna por cada moneda activa. Hacé clic sobre el monto y se abren las Cuentas del paciente.
- Último recordatorio enviado: Últ. correo, Últ. SMS (solo si tu clínica manda SMS) y Últ. WhatsApp. Cómo funcionan está explicado más abajo.
Antes de esos bloques está la Nota del deudor: hacé clic en la celda para escribirla o editarla (si está vacía, al pasar por la fila aparece “+ nota”). Sirve para dejar anotado lo que arreglaste con el paciente, por ejemplo “prometió pagar en cuotas desde octubre”.
Para ordenar el listado, hacé clic en el encabezado Pacientes, Últ. trabajo o Últ. pago: un segundo clic invierte el orden, y el reporte recuerda tu elección.
En el celular cada paciente se muestra como una tarjeta: tocá la flecha para desplegarla y ver el resto de los datos. Al pie del listado tenés el resumen —cuántos pacientes son y cuánto suman por moneda—, que en la computadora está en la barra de totales.
App de Escritorio
Andá a Reportes > Deudores. Es una pestaña dentro del formulario de Reportes. Arriba podés filtrar por Grupo y por Estado personalizado; la fecha de corte usa la cantidad de días de morosidad que tengas configurada, y esa cantidad es el número subrayado de la frase de arriba del listado: hacé clic sobre él para cambiarla.
Un paciente aparece como deudor solo si tiene tratamientos finalizados anteriores a la fecha de corte de morosidad y no registró ningún pago desde entonces: quien pagó hace poco no figura. El criterio es el mismo en las dos versiones: con la misma cantidad de días, las dos listas traen los mismos pacientes.
Cómo se calcula el saldo deudor
El criterio es el mismo en las dos versiones y lo controla una opción por clínica: Considerar como deudores sólo a los pacientes con tratamientos finalizados.
- Apagada (por defecto) — el saldo deudor suma tratamientos finalizados + tratamientos en curso.
- Prendida — el saldo deudor suma solo tratamientos finalizados.
La opción se cambia desde la App Web en Configuración > Avanzado > Más, sección Reportes, y afecta a todos los usuarios de la clínica en las dos versiones.
Del saldo se descuentan todos los pagos del paciente, incluso la parte que quedó sin asignar a tratamientos: un paciente con plata sin asignar debe menos.
El total de abajo suma todos los deudores del listado — no solo la página que estás viendo — con el mismo criterio que la grilla.
App de Escritorio
Si hacés clic sobre un monto de la barra de totales, se copia al portapapeles. Te aparece la manito al pasar el mouse y un cartelito que dice “Click para copiar monto”.
Aviso de deuda por WhatsApp, correo o SMS
Desde el mismo reporte podés mandarle al paciente un recordatorio de su deuda. El listado guarda la fecha del último aviso enviado por cada medio, y esa fecha es una sola para la clínica: un aviso mandado desde la App Web se ve en la App de Escritorio, y al revés.
App Web
Cada medio tiene su columna —Últ. correo, Últ. SMS (solo si tenés el envío de SMS habilitado) y Últ. WhatsApp— y la celda te muestra una cosa u otra según el paciente:
- Si todavía no le mandaste ningún aviso, dice Enviar correo, Enviar SMS o Enviar WhatsApp: el clic manda el aviso.
- Si ya le mandaste, muestra la fecha del último envío en gris, con un tilde; si pasás el mouse ves también la hora. Al hacer clic se abre la ventana Correos enviados, Mensajes enviados o WhatsApp Enviados, con el historial de envíos y el botón para mandarle otro.
- Si le falta el dato, dice “Sin correo” o “Sin móvil”, y el clic abre la ficha del paciente para que lo cargues.
Al mandar un WhatsApp con la integración de WhatsApp activa, el mensaje sale solo y aparece el aviso “Mensaje a … enviado con éxito”; si no la tenés, se abre WhatsApp con el texto del aviso ya escrito, listo para mandar.
Antes de que salga un mensaje que tiene costo, Odontosys te pide que lo confirmes: te muestra el nombre del paciente y el número al que va, y te recuerda que “Sale en este momento y no se puede deshacer. Cada mensaje tiene costo.”. Confirmá con Enviar WhatsApp (o Enviar SMS, según el medio), o volvé atrás con Cancelar. Ver Envío de mensajes por WhatsApp.
La confirmación aparece cuando el clic manda el mensaje de verdad: siempre en los SMS, y en WhatsApp solo si tenés activa la API. Sin la API no pregunta nada, porque abre WhatsApp y ahí todavía tenés que apretar enviar. Conviene tenerlo presente porque en este reporte se hace clic sobre la fila entera, y es fácil dispararlo queriendo abrir la ficha del paciente.
App de Escritorio
Cada medio ocupa una sola columna —Últ. correo y Últ. SMS, que pasa a llamarse Últ. WhatsApp si tu clínica tiene la integración de WhatsApp— y la celda te muestra una cosa u otra según el paciente:
- Si todavía no le mandaste ningún aviso, dice Enviar Correo, Enviar SMS o Enviar WhatsApp: el clic manda el aviso de deuda.
- Si ya le mandaste, muestra la fecha del último envío. Al hacer clic se abre la ventana Correos enviados o Mensajes enviados, con todas las fechas en las que le avisaste y el botón para mandarle otro sin salir de ahí.
- Si le falta el dato, dice “No tiene Correo” o “No tiene Movil”, y el clic te ofrece completarlo en la ficha del paciente.
Funciona igual en la pestaña Deudores de Plan de Pago.
Si un aviso mandado por WhatsApp desde la App Web no te aparece en el escritorio, actualizá el programa a la última versión.
Si en tu versión ves dos columnas por medio —una con la fecha del último envío y otra al lado que dice Enviar Correo—, todavía tenés la versión anterior: ahí el aviso se manda desde la segunda y la fecha solo se puede mirar.
Hacé clic en el nombre de un paciente y se abre un menú con sus fichas, para revisar su cuenta o su historia sin perder el listado: ver Abrir las fichas de un paciente desde un reporte.
¿No te queda claro cuándo usar este reporte y cuándo el de Cuentas por Cobrar? Mirá ¿Cuentas por Cobrar o Deudores?.