Cumpleaños y saludos de cumpleaños
App Web
La pantalla Cumpleaños te muestra qué pacientes cumplen años en un rango de fechas y te deja mandarles el saludo por los medios que tenga habilitados tu clínica: el saludo automático por WhatsApp y el correo.
Cómo entrar
Desde el menú Ventana → Cumpleaños (icono de torta). Está siempre, tenga o no tu clínica el envío automático por WhatsApp.
Si en tu versión el ítem no aparece sin WhatsApp, actualizá la página: ahora se muestra para todas las clínicas.
Filtrar por rango de fechas
Arriba de la tabla hay dos campos Desde y Hasta en formato día-mes. Por defecto, la pantalla arranca con el rango que va del día actual hasta 15 días después. Cambiá las fechas para ver otra ventana de tiempo.
La franja de arriba
Debajo del aviso de tarifas, una línea te dice cómo se están mandando los saludos en tu clínica y te avisa si falta algo: por ejemplo, si el saludo automático por WhatsApp está apagado, si falta cargar la plantilla de cumpleaños o si no tenés configurado el correo saliente. Cuando hay algo que configurar, el link te lleva directo.
La tabla
Cada fila es un paciente que cumple años en el rango elegido: fecha de cumpleaños, nombre y móvil. Después vienen las columnas de cada medio de envío, y sólo aparecen las de los medios que tu clínica tiene:
- Saludar por WhatsApp y WhatsApp automático — sólo si tu clínica tiene contratado el envío automático por WhatsApp. El check dice si ese paciente recibe el saludo automático y se guarda al instante, sin apretar "Guardar" (hace falta el permiso Modificar datos del paciente; en versiones anteriores se llamaba Saludar). Al lado, el estado: Pendiente (sale solo el día del cumpleaños, entre las 10 y las 20 h), Saludado este año, Excluido (le sacaste el check), No acepta WhatsApp (el paciente pidió no recibir notificaciones), Falló (se intentó tres veces sin éxito), Sin móvil válido, Desactivado en la clínica o Sin plantilla. Las filas que no van a recibir el saludo automático se ven atenuadas.
- Correo — sólo si tu clínica tiene configurado el correo saliente (Gmail o SMTP). El día del cumpleaños, Enviar abre el correo ya armado con la plantilla de saludo de cumpleaños, para que lo revises y lo mandes; si el paciente no tiene correo cargado, No tiene correo abre su ficha para agregarlo. Después queda Enviado.
Hacer clic en una fila
Si hacés clic en el nombre del paciente, se abre la ficha del paciente para verla o editarla.
Aviso de tarifas de Meta
Si tu clínica tiene el envío automático, al entrar vas a ver un banner informativo arriba de la pantalla. Te recuerda que los saludos de cumpleaños cuentan como mensajes de marketing y consumen 2,5 mensajes de la cuota mensual de Meta, mientras que los recordatorios de cita, control y deuda son mensajes de utilidad y consumen 1. Podés cerrarlo.
Personalizar columnas
Igual que en el resto de los reportes, podés mostrar u ocultar columnas con el botón Columnas que está arriba a la derecha. La elección queda guardada para la próxima vez.
Exportar y vista móvil
- Exportar — al pie de la tabla hay un botón para bajar el listado, con las mismas columnas que ves en pantalla.
- En celular — la tabla se reorganiza en formato de tarjetas para que sea más cómodo de leer y operar con el dedo.
App de Escritorio
La pantalla Cumpleaños te muestra qué pacientes cumplen años y te deja mandarles el saludo por los medios que tenga habilitados tu clínica: WhatsApp automático, correo o SMS.
Cómo entrar
Desde el menú Ventana > Cumpleaños, o haciendo clic en el ícono de torta que aparece en la pantalla principal los días en que algún paciente cumple años y todavía no fue saludado. Si dejás el mouse encima, te dice cuántos son.
Qué vas a ver
Arriba elegís un rango Desde–Hasta en formato día-mes; arranca en el día de hoy y llega hasta 15 días después. Debajo, una línea te dice cómo se están mandando los saludos en tu clínica y te avisa si falta algo (por ejemplo, si el saludo automático por WhatsApp está apagado o falta cargar la plantilla).
La tabla lista un paciente por fila, con la fecha de su cumpleaños, el nombre (con clic abrís sus fichas) y el teléfono. Después vienen las columnas de cada medio de envío, y sólo aparecen las de los medios que tu clínica tiene:
- Saludar por WhatsApp y WhatsApp automático — sólo si tu clínica tiene contratado el envío automático por WhatsApp. El check dice si ese paciente recibe el saludo automático y se guarda al instante; hace falta el permiso Modificar datos del paciente (en versiones anteriores se llamaba Saludar Automáticamente). Al lado, el estado: Pendiente (sale solo el día del cumpleaños, entre las 10 y las 20 h), Saludado este año, Excluido (le sacaste el check), No acepta WhatsApp (el paciente pidió no recibir notificaciones), Falló (se intentó tres veces sin éxito), Sin móvil válido, Desactivado en la clínica o Sin plantilla. Las filas que no van a recibir el saludo automático se ven en gris.
- Correo — sólo si tu clínica tiene configurado el correo saliente. El día del cumpleaños, Enviar manda el saludo con la plantilla de correo de cumpleaños; si el paciente no tiene correo cargado, el mismo link te lleva a agregarlo. Después queda Enviado.
- SMS — sólo si tu clínica manda mensajes de texto. El día del cumpleaños, Enviar lo manda en el momento; para los cumpleaños que todavía no llegaron, Programar deja el mensaje listo para ese día a las 11:00 (podés cambiar la hora). Queda Programado con la fecha y la hora, y volviendo a hacer clic podés cambiarla o eliminar el mensaje.
Los saludos de cumpleaños por WhatsApp cuentan como mensajes de marketing y consumen 2,5 mensajes de la cuota mensual de Meta, mientras que los recordatorios de cita, control y deuda consumen 1. Al entrar vas a ver un aviso que te lo recuerda; podés cerrarlo.
Configurar los saludos
Con el botón Configurar saludos de la barra de la pantalla llegás al texto del saludo por correo, al texto del saludo por SMS y, si tenés el envío automático, a su configuración en la App Web (ver Recordatorios automáticos por WhatsApp). Hace falta el permiso para entrar a Configuración.
Si en tu versión la torta abre una pantalla distinta de la de Ventana > Cumpleaños, actualizá a la última versión: ahora es una sola, con todos los medios de envío juntos.
Para sumar el envío automático por WhatsApp a tu clínica, mirá Envío de mensajes por WhatsApp.
Saludar desde el celular con Odontosys Mensajes
Si en la clínica usan la app móvil Odontosys Mensajes, también podés mandar el saludo desde tu propio WhatsApp, sin contratar el envío automático:
- Abrí la app y entrá a Saludo de Cumpleaños. Te muestra los pacientes que cumplen años hoy, con la edad que cumplen; si no hay ninguno, lo dice.
- Tocá el ícono de WhatsApp del paciente (aparece sólo si tiene un móvil cargado). La app arma el mensaje con el texto de la plantilla y lo abre en WhatsApp, listo para que lo mandes vos.
- Después de enviarlo, volvé a la app: el ícono de ese paciente queda en gris para que sepas que ya lo saludaste desde ese teléfono.
El texto del saludo se configura en Configuración > WhatsApp > App Odontosys Mensajes, en cualquiera de las dos versiones. Tené en cuenta que los saludos que mandás desde la app quedan registrados sólo en ese teléfono: la pantalla Cumpleaños no se entera, así que si en tu clínica saludan por los dos lados conviene ponerse de acuerdo para no saludar dos veces. Más información sobre la app en Odontosys Mensajes.