Administrar Pacientes

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1. Abrí el menú y andá a Herramientas > Administrar Pacientes.
2. Arriba del listado, en el selector Pacientes, elegí qué lista querés ver: Activos, Desactivados o Eliminados.

Para entrar hacen falta los permisos Ver Lista de Pacientes (Administrar pacientes) y Ver datos del paciente, los mismos que pide la App de Escritorio. La opción del menú se ve igual para todos; si a tu usuario le falta alguno de los dos, al hacer clic aparece un aviso de que no tenés permiso y la lista no se abre. Ver Permisos.

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Andá a Herramientas > Administrar Pacientes y vas a ver una lista con todos los pacientes.

Para elegir qué tipo de pacientes querés ver, hacé clic en Lista de Pacientes, resaltado en la próxima imagen, y ahí podés cambiar a ver los pacientes Desactivados o Eliminados.

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Escribí “Zeballos” en el campo Buscar por nombre: el listado se filtra solo mientras escribís y te deja a todos los que tengan esa palabra en el nombre. También podés filtrar la lista por Grupo y, si usás estados personalizados, por Estado. En la lista de Grupo, además de tus grupos, tenés Sin grupo, que te trae los pacientes que todavía no pusiste en ninguno.

Filtros

Debajo de los selectores está el botón + Filtro. Se abre un menú con condiciones ya armadas: arriba, las más pedidas —Sin fecha de nacimiento, Sin móvil, Sin correo, Sin móvil ni correo y Cumplen años este mes—, y debajo, una opción por dato para elegir con más detalle:

• Fecha de nacimiento: Sin cargar, Cargada, Cumple años este mes, Cumple años en… (elegís el mes) y, por edad, Menores de 18, 18 a 35, 36 a 60 o Mayores de 60.
• Móvil y Correo: Sin cargar o Cargado. El móvil es el que usás para enviarle mensajes al paciente.
• No está en el grupo…: elegís uno de tus grupos y te quedan los pacientes que no están en él.

Cada condición que elegís queda como una etiqueta al lado de + Filtro, y la lista se filtra en el momento. Las condiciones se suman: con Sin fecha de nacimiento y Sin móvil ves a los pacientes a los que les faltan los dos datos. Al lado de las etiquetas, un contador te dice cuántos pacientes cumplen con todo lo que pusiste; también aparece si solo elegiste un grupo o un estado.

• Para sacar una condición, hacé clic en la × de su etiqueta.
• Para cambiarla, hacé clic sobre el texto de la etiqueta y elegí otro valor.
• Quitar filtros borra todo de una vez: las etiquetas y la búsqueda por nombre, y deja Grupo y Estado en Todos. La lista que estés viendo —Activos, Desactivados o Eliminados— no cambia.

Los filtros se combinan con Grupo, Estado y la búsqueda por nombre. Valen mientras tengas la pestaña abierta, aunque entres a la ficha de un paciente y vuelvas; al cerrar la pestaña y volver a entrar, la lista arranca completa.

En el celular el campo de búsqueda queda arriba de todo y debajo hay una sola tarjeta Filtros: tocando su encabezado se despliegan Pacientes, Estado y Grupo, y plegada te muestra lo que elegiste (por ejemplo, “Activos · Ortodoncia”). En la misma tarjeta, + Filtro con sus etiquetas queda siempre a la vista: el menú sube desde abajo de la pantalla y se recorre tocando cada dato.

En la computadora, la lista muestra también la Fecha de nac. de cada paciente, con la edad entre paréntesis; queda vacía en los que no la tienen cargada.

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Hacé clic en Buscar por nombre, en la barra de arriba de la lista (si tu versión todavía dice Filtrar, es ese mismo botón). Te aparece un cuadro, resaltado en la siguiente captura, donde escribís el nombre del paciente que buscás.

Si escribís “Zeballos” y presionás Aplicar —o directamente Enter—, te va a traer a todos los que tengan esa palabra en el nombre. El contador de la derecha te dice cuántos quedaron. Quitar Filtro cierra el cuadro y vuelve a la lista completa.

Filtros

A la derecha de Grupo: y Estado: está el enlace + Filtro. Se abre un menú con condiciones ya armadas: arriba, las más pedidas —Sin fecha de nacimiento, Sin móvil, Sin correo, Sin móvil ni correo y Cumplen años este mes—, y debajo, una opción por dato para elegir con más detalle:

• Fecha de nacimiento: Sin cargar, Cargada, Cumple años este mes, Cumple años en… (elegís el mes) y, por edad, Menores de 18, 18 a 35, 36 a 60 o Mayores de 60.
• Móvil y Correo: Sin cargar o Cargado.
• No está en el grupo…: elegís uno de tus grupos y te quedan los pacientes que no están en él.

Cada condición que elegís queda como una etiqueta celeste en una fila nueva, debajo de la de Grupo y Estado, y la lista se filtra en el momento. Las condiciones se suman: con Sin fecha de nacimiento y Sin móvil ves a los pacientes a los que les faltan los dos datos. Adelante de las etiquetas, un contador te dice cuántos pacientes cumplen con todo lo que pusiste; también aparece si solo elegiste un grupo o un estado.

• Para sacar una condición, hacé clic en la × de su etiqueta.
• Para cambiarla, hacé clic sobre el texto de la etiqueta y elegí otro valor.
• Quitar filtros, al lado de + Filtro, borra todo de una vez: las etiquetas y la búsqueda por nombre, y deja Grupo y Estado en Todos. La lista que estés viendo —Activos, Desactivados o Eliminados— no cambia.

Los filtros se combinan con Grupo, Estado y la búsqueda por nombre: lo que buscaste se mantiene cuando cambiás de grupo o de estado. En la lista de Grupo, además de tus grupos, tenés Sin grupo, que te trae los pacientes que todavía no pusiste en ninguno.

Los filtros valen mientras tengas la pantalla abierta: al volver a entrar, la lista arranca completa.

Si en tu versión no ves + Filtro, actualizá el programa a la última versión.

En el menú Ver de esa misma barra elegís qué columnas mostrar, entre ellas la Fecha de nacimiento (aparece como Fecha de nac., y queda vacía en los pacientes que no la tienen cargada). Lo que marques se recuerda en esa computadora. Hacé clic en el encabezado de una columna para ordenar la lista por ella: si ordenás por fecha de nacimiento o por edad, los pacientes sin fecha cargada quedan siempre al final.

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En la computadora, el clic sobre la fila —con el botón izquierdo o el derecho— abre el menú de acciones de ese paciente. Si la fila está marcada, el clic izquierdo la desmarca: ahí el menú lo abrís con el botón derecho o con el ⋮ del final de la fila. En el celular, tocar la fila abre su ficha y las acciones están en el ⋮.

Para aplicar una acción a varios pacientes juntos:

1. Marcá la casilla que está a la derecha de cada paciente que quieras incluir; con la casilla Todos seleccionás la página completa.
2. Arriba del listado aparecen las acciones: Grupos (agregar a grupos o quitarlos), Cambiar estado y, según la lista que estés viendo, Desactivar, Activar o Restaurar. También está Eliminar (en la lista de eliminados, Eliminar para siempre).
3. Confirmá la acción en el aviso que aparece: te dice a cuántos pacientes se aplica y los nombra.

Las acciones de arriba del listado son las que alcanzan a todos los pacientes marcados. El menú de una fila actúa solo sobre ese paciente, aunque tengas otros marcados; cuando eso pasa, el aviso te lo aclara antes de que confirmes.

Para exportar la lista, hacé clic en Compartir, debajo del listado, y elegí Vista Actual o Reporte Completo y, en el cuadro que aparece, tocá el ícono de CSV: se descarga un archivo que podés abrir con Excel. Reporte Completo respeta los filtros y la búsqueda que tengas puestos: el archivo trae solo esos pacientes, con su teléfono, su correo y su fecha de nacimiento. Hace falta tener el permiso para exportar la lista de pacientes.

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Hacé clic derecho sobre un paciente para ver las acciones según la lista: Desactivar y Eliminar en los activos, Activar y Eliminar en los desactivados, y Restaurar o Eliminar para siempre en los eliminados.

Para actuar sobre varios pacientes a la vez, seleccioná las filas (con Ctrl o Shift) y usá Funciones Masivas, en la barra superior: Enviar SMS a todos juntos (ver Enviar SMS a mas de un Paciente) o Enviar Correo, que copia las direcciones de los seleccionados al portapapeles para que las pegues en tu programa de correo. Al seleccionar filas aparecen además, arriba del listado, dos íconos de grupo —al pasar el mouse dicen “Añadir a un Grupo” y “Quitar de un Grupo”— que agregan o sacan del grupo a todos los seleccionados.

Para exportar la lista, usá el botón de compartir de la barra superior y elegí Exportar a Excel o Exportar a CSV. La exportación respeta los filtros y la búsqueda que tengas puestos: el archivo trae solo esos pacientes.