¿Cómo crear y enviar un presupuesto?
Podés generar presupuestos para tus pacientes desde cualquiera de las dos apps.
Los presupuestos aparecen en el estado de cuenta con una letra P, que indica que es un presupuesto. No afectan el estado de cuenta hasta que el paciente lo acepte.
Cómo crear un presupuesto
App Web
- Ingresá al perfil del paciente
- Dentro de la ficha, hacé clic en Cuentas para ver su estado.
- Creá un nuevo presupuesto
- Abajo a la derecha, presioná el botón Nuevo presupuesto.
- En la ventana que se abre, completá el campo Tratamiento.
- El sistema te sugerirá trabajos con sus precios, pero podés editarlos.
- También podés escribir un tratamiento libre y definir el precio.
- (Opcional) Sumá más tratamientos al mismo presupuesto
- Hacé clic en Añadir Tratamiento y cargá los que quieras: todos van a formar parte del mismo presupuesto.
- Guardá el presupuesto
- Cuando termines, hacé clic en Guardar.
App de Escritorio
- Hacé clic sobre el paciente al que le querés crear un presupuesto.
- Luego, hacé clic en Cuentas.
- En esa pantalla, hacé clic en Nuevo Presupuesto. Se abrirá una ventana para crear el tratamiento que vas a presupuestar.
- En el campo Tratamiento, comenzá a escribir el trabajo que vas a presupuestar. El sistema te va a mostrar sugerencias según los trabajos que tengas cargados en tu arancel.
- Podés elegir uno de los trabajos sugeridos o escribirlo libremente.
- También podés modificar, eliminar o agregar nuevos trabajos, y definir el precio que vos quieras.
- Una vez que completaste el presupuesto, hacé clic en Aceptar.
Cuando el paciente acepta, hay que registrarlo para que el presupuesto pase a sumar al saldo: en la App Web, hacé clic sobre el presupuesto en la tabla de Cuentas y elegí Aceptar presupuesto; en la App de Escritorio, hacé clic derecho sobre el presupuesto y elegí Aceptar Presupuesto. Más detalles en Cuentas Pacientes.
Cómo enviar un presupuesto o opciones de tratamiento
App Web
- En la pantalla de Cuentas, hacé clic en el botón Compartir que aparece abajo.
- El menú se abre dividido en dos partes, Descargar y Enviar por Correo. Elegí
Presupuesto dentro de la que necesites:
- Descargar > Presupuesto, para generar el PDF e imprimirlo o mandarlo por WhatsApp.
- Enviar por Correo > Presupuesto, para mandárselo al paciente por correo electrónico.
- En la ventana que se abre, seleccioná el o los presupuestos que querés incluir y confirmá con Enviar PDF.
Si lo que querés es imprimirlo, el camino es Descargar. En la pantalla de Cuentas no hay un botón Imprimir: todo lo que se imprime sale del PDF. Al confirmar, lo que pasa depende del equipo:
- En la computadora se descarga el archivo. Abrilo y mandalo a imprimir desde ahí.
- En el celular se abre el menú de compartir del teléfono con el PDF listo, así lo mandás por WhatsApp o lo guardás.
Las otras dos opciones de Descargar, Estado de Cuenta y Estado de Cuenta Desde, funcionan igual: ver Cuentas Pacientes.
App de Escritorio
- Seleccioná el o los tratamientos que querés enviar.
- Hacé clic en Compartir y elegí dónde mandarlo:
- Dentro de Descargar PDF, para generar el PDF e imprimirlo o enviarlo por WhatsApp u otro medio.
- Dentro de Enviar por Correo, para mandárselo por correo electrónico al paciente.
- En ambos casos vas a tener dos opciones:
- Presupuesto: crea un presupuesto con todos los tratamientos seleccionados y un total al final.
- Opciones de tratamiento: imprime todos los tratamientos seleccionados como diferentes opciones de tratamiento.
Tip adicional
Podés armar presupuestos simples (con un solo tratamiento) o más completos, que incluyan varios trabajos distintos. Para crear presupuestos con más de un tratamiento, es necesario agruparlos dentro de un único presupuesto:
App Web
Si los presupuestos ya están creados por separado, podés unirlos después:
- Hacé clic sobre uno de los presupuestos en la tabla de Cuentas y elegí Agrupar.
- Marcá los demás presupuestos que quieras unir: abajo aparece una barra que cuenta los seleccionados.
- Tocá Ver en esa barra para expandirla y ahí hacé clic en Agrupar para confirmar.
Para separarlos, hacé clic sobre el presupuesto agrupado y elegí Desagrupar. Más detalles en Cuentas Pacientes.
App de Escritorio
Seleccioná uno o más presupuestos que quieras agrupar y hacé clic en el ícono que aparece en la parte superior de la pantalla para agruparlos.