¿Cómo crear y enviar un presupuesto?

App Web

1. Ingresá al perfil del paciente
   • Dentro de la ficha, hacé clic en Cuentas para ver su estado.
2. Creá un nuevo presupuesto
   • Abajo a la derecha hay tres botones redondos. En la computadora, el del medio es Nuevo presupuesto (el nombre aparece al pasarle el mouse). En el celular, tocá + y elegí Nuevo presupuesto.
   • En la ventana que se abre, escribí la Pieza y el Tratamiento, y elegí el trabajo de la lista: el Precio se completa con el de tu lista de precios, y lo podés cambiar.
     • También podés escribir un tratamiento libre y definir el precio; si lo vas a usar seguido, agregalo a la lista de precios.
   • Si en tu clínica hay más de un doctor, el campo Doctor viene con el que tiene asignado el paciente. Cambialo si este presupuesto es de otro.
3. (Opcional) Sumá más tratamientos al mismo presupuesto
   • Hacé clic en Agregar otro: el tratamiento pasa a la lista del presupuesto, el título de la ventana dice cuántos van (por ejemplo, “Nuevo presupuesto · 1 en la lista”) y el formulario queda vacío para cargar el siguiente. Repetilo con todos los que quieras: van a formar parte del mismo presupuesto.
   • Con Volver ves la lista. Desde ahí corregís un tratamiento con el lápiz (lo devolvés a la lista con Actualizar), lo quitás con la cruz (confirmando con Remover) o sumás otro con Añadir Tratamiento.
4. Guardá el presupuesto
   • Hacé clic en Guardar: se guardan los tratamientos de la lista y, si tenés el formulario abierto, también el que estás cargando. La ventana se cierra.

Si hay algo cargado y cerrás la ventana con Cancelar, con Esc o haciendo clic afuera, Odontosys te pregunta “¿Descartás lo que cargaste?”: elegí Seguir editando para volver a la ventana o Descartar para cerrarla sin guardar.

App de Escritorio

1. Hacé clic sobre el paciente al que le querés crear un presupuesto.
2. Luego, hacé clic en Cuentas.
3. En esa pantalla, hacé clic en Nuevo Presupuesto. Se abrirá una ventana para crear el tratamiento que vas a presupuestar.
4. En el campo Tratamiento, comenzá a escribir el trabajo que vas a presupuestar. El sistema te va a mostrar sugerencias según los trabajos que tengas cargados en tu arancel.
   • Podés elegir uno de los trabajos sugeridos o escribirlo libremente.
   • También podés modificar, eliminar o agregar nuevos trabajos, y definir el precio que vos quieras.
5. Una vez que completaste el presupuesto, hacé clic en Aceptar.

App Web

• En la pantalla de Cuentas, hacé clic en el botón Compartir que aparece abajo (en el celular, al final de la cuenta: puede que tengas que bajar).
• El menú se abre dividido en dos partes, Descargar y Enviar por Correo. Elegí Presupuesto dentro de la que necesites:
  • Descargar > Presupuesto, para generar el PDF e imprimirlo o mandarlo por WhatsApp.
  • Enviar por Correo > Presupuesto, para mandárselo al paciente por correo electrónico.
• En la ventana que se abre, abrí la lista Seleccione presupuestos a imprimir y elegí el presupuesto. Uno de varios tratamientos aparece con el nombre del primero; al elegirlo, abajo se ven todos. Si querés incluir más presupuestos, elegilos de la misma forma.
• Confirmá con Enviar PDF (el botón se llama así también cuando descargás).

El PDF trae la fecha, el nombre del paciente, cada tratamiento con su pieza y su importe, el total, el texto al pie de los presupuestos y el pie de página de tu clínica: si ahí sale “Dir. xxxxxxx”, es el texto de ejemplo y se cambia desde esa pantalla.

Si lo que querés es imprimirlo, el camino es Descargar. En la pantalla de Cuentas no hay un botón Imprimir: todo lo que se imprime sale del PDF. Al confirmar, lo que pasa depende del equipo:

• En la computadora se descarga el archivo. Abrilo y mandalo a imprimir desde ahí.
• En el celular se abre el menú de compartir del teléfono con el PDF listo, así lo mandás por WhatsApp o lo guardás.

Las otras dos opciones de Descargar, Estado de Cuenta y Estado de Cuenta Desde, funcionan igual: ver Cuentas Pacientes.

App de Escritorio

• Seleccioná el o los tratamientos que querés enviar.
• Hacé clic en Compartir y elegí dónde mandarlo:
  • Dentro de Descargar PDF, para generar el PDF e imprimirlo o enviarlo por WhatsApp u otro medio.
  • Dentro de Enviar por Correo, para mandárselo por correo electrónico al paciente.
• En ambos casos vas a tener dos opciones:
  • Presupuesto: crea un presupuesto con todos los tratamientos seleccionados y un total al final.
  • Opciones de tratamiento: imprime todos los tratamientos seleccionados como diferentes opciones de tratamiento.

App Web

Lo que cargás junto con Agregar otro ya queda en un solo presupuesto. Si los presupuestos ya están creados por separado, podés unirlos después:

1. Hacé clic sobre uno de los presupuestos en la tabla de Cuentas y elegí Agrupar.
2. Marcá los demás presupuestos que quieras unir: abajo aparece una barra que cuenta los seleccionados.
3. Tocá Ver en esa barra para expandirla y ahí hacé clic en Agrupar para confirmar.

Para separarlos, hacé clic sobre el presupuesto agrupado y elegí Desagrupar. Más detalles en Cuentas Pacientes.

App de Escritorio

Seleccioná uno o más presupuestos que quieras agrupar y hacé clic en el ícono que aparece en la parte superior de la pantalla para agruparlos.