Personalizar los textos del presupuesto y del estado de cuenta
Los presupuestos, las opciones de tratamiento y los estados de cuenta que generás en PDF desde Cuentas pueden llevar textos propios de tu clínica: una presentación debajo de los datos del paciente y un texto al final de la hoja, por ejemplo la validez del presupuesto o los datos para transferir. Se configuran una vez y valen para toda la clínica: las demás computadoras los toman la próxima vez que se abre el programa.
Todos están en Herramientas > Configuración, en la sección Impresión.
Los textos de presentación
En Impresión, debajo de Presupuestos y Opciones de tratamiento, hacé clic en Configurar textos de introducción. Se abre la ventana Configuración de Reportes de Presupuesto, con dos partes:
- PRESUPUESTO: el cuadro de texto grande es la presentación que se imprime debajo de los datos del paciente. A la derecha, Etiqueta etapas (Singular) es la palabra que encabeza cada bloque cuando el presupuesto se organiza por etapas, con su número y su subtotal: podés cambiar “ETAPA” por “Fase”, “Sesión” o “Visita”. Si la dejás vacía, los bloques quedan sin encabezado.
- OPCIONES DE TRATAMIENTO: el cuadro de texto grande es la presentación de las opciones de tratamiento. Ahí cada bloque va siempre numerado como opción.
Hacé clic en Guardar. Si dejás vacío un texto de presentación, el PDF se genera sin él.
Los campos Título de cada parte los usa el presupuesto que se descarga desde la App Web. El PDF que genera la App de Escritorio se titula siempre Presupuesto u Opciones de Tratamiento.
Cambiar la presentación para un paciente
Si querés ponerle a un presupuesto un texto propio de ese paciente (por ejemplo, “Rehabilitación oral integral”), tenés dos caminos:
- Tildá Preguntar siempre por el texto antes de generar el PDF en la misma ventana: cada vez que generes un presupuesto o unas opciones de tratamiento, antes se abre una ventana con el texto de presentación para que lo cambies.
- Con esa casilla sin tildar, mantené apretada la tecla Mayús mientras hacés clic en Presupuesto u Opciones de tratamiento: la ventana se abre solo esa vez.
En esa ventana, Generar PDF sigue con el texto que quedó, Limpiar texto lo borra y Cancelar no genera el PDF. Lo que cambies ahí vale solo para ese documento.
El texto al final del presupuesto
En Impresión, debajo de Presupuestos y Opciones de tratamiento, hacé clic en Configurar texto mostrado al final. Se abre la ventana Pie de Presupuesto. Lo que escribas se imprime al pie de la última hoja, debajo del total, en los presupuestos y en las opciones de tratamiento: por ejemplo, la validez del presupuesto o las formas de pago.
El texto al final del estado de cuenta
En Impresión, debajo de Estados de Cuenta, hacé clic en Configurar texto mostrado al final. Se abre la ventana Texto al final del Estado de Cuenta. Lo que escribas se imprime al pie de la última hoja del estado de cuenta, después del saldo: por ejemplo, los datos para transferir o un agradecimiento.
Es independiente del texto del presupuesto: si lo dejás vacío, el estado de cuenta se genera sin texto al final.
Cómo se escriben los textos del final
Los dos se escriben en un cuadro de texto simple, sin negrita ni tamaños de letra. Se guardan al volver con Atras; si cerrás la ventana con la cruz, el programa te pregunta si querés guardar los cambios.
El membrete con el logo y el pie de página se configuran aparte: ver Encabezado y pie de página, donde también dice qué documentos no llevan ese pie. Cómo se arman el presupuesto y las opciones de tratamiento está en Presupuesto y Opciones de tratamiento.